Uno de los más famosos escritores peruanos de los años treinta, nos lleva a recorrer las tradiciones peruanas del momento. Nos encontramos ante una serie de relatos donde destacan: Los caballeros de la capa, Los postres del festín, El alacrán de Fray Gómez, Los ratones de fray Martín, Dos palomitas sin hiel, Los polvos de la condesa, Batalla de frailes, El tenorio americano, Historia de un cañoncito y otros.